Sookie se od Lafayetta dozvěděla, že babička jí vzkazuje, že na tajemství související s upírem jménem Warlow spí. Sookie prohledá krabici pod postelí, ale nic nenajde. Večer si objedná jídlo a za dveřmi se jí objeví místní koroner Mike – nedávno přeměněný na upíra, který Sookie napadne. Sookie se naštěstí dokáže ubránit a ráno ji navštíví Jason, který se dá do hledání a najde pod prknem v podlaze prastarou smlouvu, kterou nikdo neumí rozluštit. Proto se oba vydají za vílami, kde se dozví, že Sookiein předek prodal prvního ženského vílího potomka Warlowovi, ovšem jediným ženským potomkem od roku 1704 je právě Sookie…
Továrny na Tru:Blood jsou v jednom ohni a lidé začínají být nervózní. Útoků upírů přibývá a lidé se chtějí bránit. Jessicu však před útokem lidí zachrání Lafayette a Sam. Jess se sejde s Hoytem a Jasonem. Hoyt po ní chce jediné – aby sebe i Jasona pomocí kouzla vymazala z jeho paměti, jako by nikdy neexistovali s tím, že odjede na Aljašku…
Nový šerif pátého okrsku žádá po Pam změny v baru a navíc vytvořit několik nových upírů, což Pam striktně odmítá. Tara se proto rozhodne k samostatnému šílenému kroku – nového šerifa odstranit…
Sam s Lunou se snaží dopátrat, kam Steve Newlin a Russell Edgington odvezli Emmu a snaží se vymyslet, jak se k ní dostat. Výbornou příležitostí je to, že Steve působí jako mluvčí a v období nepokojů létá od města k městu a zamíří i do New Orleans.
Bill se snaží Erica donutit k přechodu k sanguinistům, jinak mu hrozí smrt. Spolu s Norou mu nalijí do pusy Lilithinu krev a čekají, co se stane. Noře i Ericovi se objeví Godric a řekne, že je Lilith bezbožný Bůh, kterého nesmí poslouchat. Nakonec se objeví Lilith a Godrica před zraky jeho potomků zabije. Eric je zdrcený a přidává se k Sanguinistům. Ovšem Russell Edgington má své vlastní plány – na Autority i jejich plány kašle, jediné, co chce je pěstovat víly pro to, aby mohl i jako upír chodit ve dne. Jeho cílem je Sookie…